Planio Support (deutsch)

# Workflows standardisieren

Eine der Stärken Planios: Immerwiederkehrende Aufgaben zu Workflows machen.

Wir erklären wie’s geht. Am Beispiel eines einfachen Workflows für Urlaubsanträge. Das Schöne ist auch hier gilt: Einmal gelernt, immer verstanden. Für Ihren persönlichen Workflow.

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## Die Planio Workflow-Basics

Die Idee dahinter: Jede Aufgabe gehört zu einem Tracker, der den Workflow definiert. Am besten wir schauen uns das mal genauer an:

### Tracker

Für uns sind Tracker so etwas wie eine Art Überaufgabe. Deswegen gehört jede Einzel-Aufgabe immer zu **einem** Tracker. Sie ist somit Teil der Überaufgabe. Kleines Beispiel? **Supportanfragen**, **Software-Bugs** oder – richtig geraten – **Urlaubsanträge**.

### Status

Der Status beschreibt die einzelnen Zustände einer Aufgabe in Planio – z. B. **Offen**, **In Bearbeitung** oder **Erledigt**. Jede Aufgabe kann immer nur einen Status haben, der sich dabei im Zuge der Aufgabenbearbeitung verändert.

### Rollen

Nutzer haben ihren eigenen Planio Zugang. Für die Teilnahme an Projekten. Dabei nimmt jeder eine oder mehrere Rollen gleichzeitg ein – z. B. von **Manager** und **Mitarbeiter** bis hin zu anderen Rollen wie **Kunden**. Die Rolle gibt die Berechtigungen vor. Die Berechtigungen wiederum, was jeder einzelne Nutzer sehen und nicht sehen kann. Innerhalb eines Projektes definieren sie damit auch den Workflow der Nutzer.

### Workflows

Innerhalb eines Workflows kommt alles zusammen: Die auswählbaren Tracker, alle erlaubten Rollen sowie jeder mögliche Aufgaben-Status. Der Workflow gibt als vor, welchen der verfügbaren Status ich wählen kann. Oder welche Teile einer Aufgabe für mich sichtbar oder unsichtbar sind.

Kompliziert? Keine Sorge. Wir führen Sie in Ruhe durch. Damit auch Sie in den Genuss einer der größten Stärken von Planio kommen. Los geht’s!

## Die Schritte zum Urlaubsantrag

Sie träumen vom perfekten Strand in der Karibik? Wunderbar! Dann beantragen wir doch gemeinsam Ihren Urlaub:

In den meisten Unternehmen wird der Urlaub üblicherweise vom Vorgesetzten genehmigt. In der Regel bedeutet das: Wir füllen den vorgedruckten Urlaubsantrag aus. Geben ein Start- und Enddatum an. Anschließend wird der Urlaub entweder genehmigt oder abgelehnt. Wenn der Antrag durch ist, können die Daten nicht mehr beliebig geändert werden. Falls der Urlaubsantrag abgelehnt wurde, ändern wir das Datum, hoffen das alles glatt geht und schwupp sind wir in der Karibik. Herrlich!

Und jetzt zeigen wir Ihnen wie dieser Prozess in Form eines Workflows mit Planio umsetzen lässt. Natürlich mit Anzeige im Planio Kalender. Damit jeder weiß, wann jeder Urlaub hat.

## Die Werkzeuge: Tracker, Status, Rollen und Workflow

Wir brauchen folgende Zutaten: Ein **Tracker** namens **Urlaubsantrag**. Den jeweils passenden Status – **Offen**, **Genehmigt** und **Abgelehnt**. Zwei Rollen: **Manager** und **Angestellte**. Und los!

### Tracker anlegen

First things first. Let's get down to business:

  - Bitte unter **Administration → Tracker** – Klick auf **Neuen Tracker** mit Namen Urlaubsantrag.

  - **In der Roadmap** anzeigen bitte Häkchen weg, da wir keine Urlaube nicht in der Projekt-Roadmap benötigen.

  - Häkchen weg in allen Standardfeldern, bis auf **Beginn** und **Abgabedatum**, die wir für Anfang und Ende unseres Urlaub nutzen werden. 

  - **Workflow kopieren von** – bitte nichts auswählen. Dann auf **Anlegen**.

![](creating_a\_new_tracker.png)  

*So sieht Ihr Tracker jetzt aus*

### Aufgabenstatus anlegen

Jetzt legen wir den passenden Status an für **Offen**, **Genehmigt** und **Abgelehnt:**

  - Bitte unter **Administration → Aufgaben-Status**

  - **Offen – gefunden?** Dann bitte Klick auf den Status. Und darauf achten, dass ein Häkchen gesetzt ist unter **Standardeinstellung**. Damit jede neue Aufgabe immer mit dem Status *Offen* beginnt. 

  - **Offen – nicht gefunden?** Dann bitte Klick auf **Neuer Status**, *Offen* in das Feld **Name** eintragen, Häkchen unter **Standardeinstellung** setzen. Kein Häkchen bei **Zu allen Workflows hinzufügen**, wir wollen ja hier speziell den *Urlaubsantrags-Workflow* anlegen.

  - Klick auf **Anlegen** oder bzw. auf Neuer Status.

  - Status für **Genehmigt** und **Abgelehnt** genauso wie bei Offen anlegen und darauf achten, dass bei **Genehmigt** ein Häkchen gesetzt ist unter **Aufgabe erledigt**. Und darauf achten: Genehmigt oder Abgelehnt nicht als Standardeinstellung speichern.

![](create_an_issue_status.png)  

*So sieht der Status Genehmigt aus*

### Rollen anlegen

Das hier wird schön einfach:

  - Bitte unter **Administration → Rollen und Rechte**

  - **Manager und Mitarbeiter – gefunden?** Dann haben Sie diesen Schritt schon geschafft. In der Regel sind beide Rolle bereits voreingestellt.

  - **Manager und Mitarbeiter – nicht gefunden?** Dann bitte Klick auf Neue Rolle, Mitarbeiter in das Feld Name eintragen, den Rest ignorieren. Aber sicherstellen, das Häkchen gesetzt sind bei **Kalender ansehen, Aufgaben anzeigen** und **Aufgaben hinzufügen** gesetzt sind. Bitte Häkchen für beide Rollen setzen.

![](how_to_add_a\_role.png)  

*Eine neue Rolle anlegen*

### Workflow anlegen

Jetzt wirds richtig spannend, denn hier kommt alles zusammen:

  - Bitte unter **Administration → Workflow**.

  - Unter **Rolle** – bitte **Mitarbeiter** auswählen.

  - Unter **Tracker** – bitte **Urlaubsantrag** auswählen.

  - Häkchen weg – bei Zeige nur Status an, die von diesem Tracker verwendet werden.

  - Klick auf **Bearbeiten** – die Checkbox-Auswahlmatrix erscheint – mit ihr kann jeder Status für jede Rolle und jeden Tracker konfiguriert werden. Beispielsweise sollte der Mitarbeiter Workflow unten links ein Häkchen bekommen bei **Abgelehnt**. Damit Mitglieder dieser Gruppe, falls der Erste Antrag abgelehnt wurde, einen neuen Versuch starten können. Dazu gleich mehr etwas tiefer.

  - Bitte darauf achten, dass der **Mitarbeiter-Workflow** wie auf dem Screenshot aussieht:

![](vacation_request_workflow_for_staff.png)  

*Der Workflow für Mitarbeiter*

  - Klick auf **Speichern**.

  - Als nächstes wählen Sie die Rolle – **Manager**.

  - Bitte Häkchen weg – bei Zeige nur Status an, die von diesem Tracker verwendet werden. Bitte Klick auf **Bearbeiten**.

  - Dann Häkchen analog Screenshot setzen (gleich mehr dazu):

![](vacation_request_workflow_for_manager.png)  

*Der Workflow für Manager*

  - Klick auf **Speichern**.

Was war das denn jetzt alles? Werfen wir doch einen kurzen Blick auf die Screenshots. Wir haben folgendes definiert:

  - Manager können einen offenen Urlaubsantrag auf **Genehmigt** oder **Abgelehnt** setzen. Und einen **Abgelehnt(en)** wieder auf **Offen** setzen – falls sie ihre Meinung geändert haben. 

  - Während Mitarbeiter wieder von **Abgelehnt** auf **Offen** gehen können. Falls Sie ihre Reisedaten ändern wollen und den Antrag neu einreichen wollen.

### Feldberechtigungen vergeben

Und so werden Felder je nach Status für die Aufgaben vergeben:

  - Bitte unter **Workflow** auf den **Reiter Feldberechtigungen** gehen.

  - Bei **Manager** alles auf Nur Lese-Zugriff setzen, bis auf die Zeile **Thema**.  

    ![](fields_permissions_manager.png)  

    *So sehen die Feldberechtigungen für Manager aus*

  - Für **Mitarbeiter** analog vorgehen. Bis auf Beginn und Abgabedatum. Hier bitte analog Screenshot vorgehen. Und Klick auf **Speichern**.  

    ![](fields_permissions_staff.png)  

    *Die Feldberechtigungen für Mitarbeiter*  

    Durch diese Einstellung können nur Mitarbeiter das Datum für ihren Urlaubsantrag ändern. Ist der Antrag genehmigt, kann das Datum nicht mehr nachträglich geändert werden.

## Der Urlaubsantrag in einem Projekt

Genug der Vorbereitung, Vorhang auf für unseren Antrag:

  - Bitte unter **Projekt → Neues Projekt**.

  - Vergeben Sie einen Projektnamen z. B. **Urlaubsantrag**.

  - Häkchen weg bis auf **Aufgaben-Verwaltung** und **Kalender**.

  - Tracker – hier bitte nur **Urlaubsantrag** auswählen. Sonst nichts.

  - Klick auf **Speichern**.

Geschafft: Ab sofort können alle Nutzer dieses Projekt für ihre Urlaubsanträge nutzen. Eine neue Aufgabe anlegen reicht. Beginn und Abgabedatum werden abgefragt. Alle anderen nicht benötigten Felder werden ausgeblendet.

![](new_issue_form.png)  

*Die Felder für Ihren Urlaub*

Spielen Sie das Ganze durch. Einmal aus Manager- und Mitarbeiterperspektive. Legen Sie für das Projekt einfach die beiden Rollen an. Ohne Adminstratoren-Rechte.

(Sollten Sie es als Administrator durchspielen, werden Sie natürlich mehr Felder beim Anlegen einer Aufgabe sehen. Das ist Ihren Berechtigungen geschuldet. Andere Nutzer sehen dann die Felder, die wir für ihren Workflow definiert haben.)

### Unser Extra: Die Kalenderansicht

Da war ja noch was. Richtig der Kalender. Nachdem Sie einige Urlaubsanträge abgegeben haben, können erscheinen die Urlaube im Planio Kalender. Für jeden sichtbar in der Monatsübersicht.

![](vacation_calendar.png)  

*Die Urlaube in der Planio Kalenderansicht*

By using a [custom query](http://plan.io/blog/post/25072622222/trackers-viewing-and-grouping), you can even create a calendar view that displays only approved vacation requests. Or create a query for your managers that shows only *Open* requests that have to be approved still.

Über eine [**Custom Query**](http://plan.io/blog/post/25072622222/trackers-viewing-and-grouping), können Sie sogar einen Kalender erstellen, der nur die freigebenen Urlaube anzeigt. Oder nur die noch genehmigt werden müssen.